בשנת 2021 נקראתי ע"י הילדים גיל ומשה לבדוק את התיק הפנסיוני והביטוחי של זוג ההורים שלהם משפחת ברוורמן .

מדובר בזוג פנסיונרים שגרים בדירתם במודיעין – שניהם עובדי מדינה שכירים בעברם – וכיום חיים מפנסיה תקציבית. אולם הבן שמנהל את חשבונות הבנק שם לב שההורים משלמים לא מעט כסף על ביטוחים שונים.

בבדיקה שביצעתי – גיליתי עוד קופות גמל והשתלמות עם לא מעט כספים – וכמובן שטיפלנו בהם, וראיתי ביטוחיי בריאות וסיעוד  שיש להורים, כרגע ללא הנחות בכלל.

בנוסף גיליתי מס פוליסות של תאונות אישיות שביצענו כאן ביטול ודילול של הפוליסות הללו, כך שבסופו של דבר נחסכו לזוג ברוורמן כ700 ₪ בחודש עלויות ביטוח, וטיפלנו בקופות הגמל וההשתלמות בהוספת מוטבים ובדמי הניהול הגבוהים שהיו שם .